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能源新基建的五大受益方向
来源:腾讯 时间:2021-09-06 字体:[ ]

受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。

我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江下游清洁能源基地。

大清洁能源基地以地域划分,形式上以风光储一体化为主,其实代表了发展光伏基建;预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW,到2025年的年复合增速在20%左右。

另外,国家能源局综合司在6月23日下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,政策指出:党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

9月2日盘前,河南全省屋顶光伏发电开发行动集中签约, 直接投资约600亿元,对应15GW光伏装机规模。此前五省共批复项目规模约为20.8GW左右,而河南一个省就对应15GW,对应的增量规模较大,这也意味着光伏屋顶的整县推进政策在加速。

受益方向二(风电):四大海风基地主要推动我国风电基地建设。

四大海风基地建设有望推动风电装机高增,四个海上风电基地在十四五总体规划建设风电项目约19.5GW。预计未来十四五期间年均装机规模在50GW,相比于三十五期间的30GW年均新增装机规模,增速在67%。

从2021上半年的装机数据来看,风电的装机同比增长72%,装机超预期。2021年上半年,风电装机数量为10.84GW,而20年同期装机数据为6.32GW,装机数据好于预期。

根据中国电力企业联合会发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,预计2021年将新增风电装机量50GW,至少能跟2020年持平,预期从35GW上调到50GW,市场对风电的悲观预期有所修复。

受益方向三(电网和电力运营):发挥调配电网资源的作用。

特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划十四五期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,十五五期间新增5000万千瓦。预计“十四五”期间仍有10-13条特高压线路建设需求,平均到每年,大概有2-3条特高压建设任务。

电网需要保持电力的实时平衡。新能源发电具间歇性、波动性,对电网维持电力电量平衡、安全稳定控制提出更高要求,对调度自动化提出了升级需求,需提升清洁能源功率预测精度,具备源网荷储协同调配能力等。

目前较为缺电的广东省就已经于8月31日发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》明确提出拉大峰谷电价差。尖峰电价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%,这意味着,未来我国电价将逐步提高,这将加强电力厂商的盈利能力。

受益方向四(储能):电化学储能和抽水储能是最受益的两个分支。

电化学储能:到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能技术装机规模将达 30GW 以上,五年十倍增长空间,年复合增速在58%。

据工业和信息化部官网9月2日消息,2021年8月31日,工信部赴中国工程院调研座谈新型储能技术发展及应用情况。此次会议重点调研了新型储能技术在工业和信息化领域应用,促进节能提效和高比例应用可再生能源的思路。中国工程院专家介绍了锂离子电池、钠离子电池等新型储能技术发展应用情况。

抽水储能:8月6日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),要求到2035年,抽水蓄能电站投产总规模达到3亿千瓦,整体价值量为1.8万亿,复合增速在16%左右。

受益方向五(建筑央企):央企助力能源基础设施建设。

央企作为碳中和战略重要的执行者,在能源基础建设中发挥重要的作用,能源基建对于其自身而言,也是一次从传统建筑企业转型为新能源企业的绝佳良机。

建筑央企往往是新基建上游的研发制造企业或者下游的工程承包商,在新基建高成长性下,建筑央企相关订单有望迎来高增,并拉动公司业绩增长,有望迎来估值重估。


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